客户通模块介绍及操作演示

客户通是宜搭官方推出的精品应用，帮助企业实现线索-客户-商机-合同-赢单全生命周期管理，基于数据驱动全渠道销售增长。

一、公海池线索录入、分配、领用

当我们通过市场渠道获取到大量未分配线索时，我们可以将线索录入到公海池，公海池线索可以由主管完成线索的分配，或者由销售员自行去进行线索的领取。在录入公海池时，我们可以通过批量导入直接把大量的公海池线索导入。

二、我的客户管理（私海池）

我的客户即是完成线索分配的线索，在我的客户中每个销售员可以管理自己的客户信息，无法看到其他销售的客户信息。销售可以对自己负责的线索完成变更负责人、记录跟进记录、新增商机等日常操作。

最核心的是我们点击详情即可以看到客户全维度的信息，包括基本信息、跟进记录、商机、合同、回款等，从而帮助我们有效决策销售策略。

三、跟进计划

计划式跟进是销售过程管理中的有效管理方式，因此通过本系统销售主管、销售员可以录入对客户或者商机的跟进计划，录入后会自动生成跟进任务待办，并且当跟进要到期时可以自动提醒到销售，从而有效提高跟进完成率。

同时我们的销售主管则可以清楚的掌握每个客户、商机的跟进情况，针对性进行销售问题识别、解决

四、商机管理

通过跟进后识别到销售机会，则可以在此处录入新的商机。

商机创建后点击可以查看商机全维度的信息，也可以新增跟进记录。

当销售在跟进后商机阶段发生变化则可以进行商机推进，而实现商机的全生命周期管理。

对于销售主管而言点开商机则可以看到商机的所有详细信息及对应阶段，同时通过商机报表则可以掌握商机的整体转化率、各阶段商机分布、商机的储备金额。

五、订单-回款计划-回款

当商机赢单后，可以在线发起合同订单，实现在线的订单审批、存档。

随后我们可以为审批通过的订单制定回款计划，从而清楚的掌握每一笔订单的回款进度。

当有回款时我们可以录入回款，从而清楚掌握企业的预计回款、实际回款，帮助企业提高现金流把控能力

六、AI销售助理

客户通集成了宜搭强大的AI能力，并且支持一键安装使用。安装后即会自动安装客户通AI助理，点击任意的推荐语句即可使用强大的AI分析能力，实现对客户画像、商机、订单、回款等多维度数据分析。同时支持强大的个性化分析，比如我们可以通过对话实时查询每个客户的信息，同时内置了大量的预定义语句帮助我们快速实现对L2C全流程业务的多维度、个性化分析

除了AI分析外，同时支持AI数据填报，比如AI录入销售跟进记录、AI录入客户信息，通过对话即可帮助我们快速录入一条跟进记录或客户信息

最后重磅介绍一下AI播报能力，可以通过对话的方式，实现定时主动播报业务情况，比如每日播报高价值订单回款预警，每天及时查看高价值订单的回款进度，避免回款不及时影响企业现金流。

七、统计分析

提供了全维度的数据分析体系，帮助企业实现对客户、商机、订单、回款的全维度销售分析，实现数据驱动销售精细化管理。