客户通快速入门

客户通是宜搭官方推出的精品应用，帮助企业实现线索-客户-商机-合同-赢单全生命周期管理，基于数据驱动全渠道销售增长。

接下来我们通过快速入门指南帮助您快速完成客户通的落地使用。

一、信息初始化

1、进入管理后台

点击右上角的管理后台，进入系统的管理配置后台，在这里我们的系统管理员可以去完成数据、权限、流程等基本配置，也可以实现自定义的系统搭建。

2、产品信息录入

• 点击产品管理，点击「产品信息管理」，在该页面我们即可管理所有企业可销售的产品基本信息
• 录入方式包括新增录入和批量导入

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• 新增录入，点击新增按钮即可进行新增录入

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• 批量导入，点击批量导入，下载好系统的导入模版，按照导入模版格式进行导入即可

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3、公海池线索录入

• 点击客户管理，点击「公海池线索」，该页面即是企业的公海池线索管理页面，可以实现对企业所有未分配线索的管理，包括领用到私海、分配等操作
• 录入方式包括新增录入和批量导入
• 新增录入，点击新增按钮即可新增录入

• 注意：公海池线索即没有销售负责的线索，因此此处无需录入负责人，如果有销售负责人则归属私海-我的客户
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• 批量导入，点击批量导入，下载好系统的导入模版，按照导入模版格式进行导入即可

• 注意：导入时候需要勾选导入规则

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4、客户信息录入

• 点击客户管理，点击「我的客户」，该页面即是客户私海，即每个客户都是被分配的，有对应的销售负责人，每个销售在该页面可以管理自己负责的客户
• 录入方式包括新增录入和批量导入
• 新增录入，点击新增按钮即可新增录入

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• 注意：录入时一定录入负责人，有负责人的客户线索才能在我的客户中看到

• 批量导入，点击批量导入，下载好系统的导入模版，按照导入模版格式进行导入即可

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• 注意：导入时候需要勾选导入规则，同时一定记得导入负责人，如果负责人为空则导入为公海池

二、权限配置

我们完成数据初始化后即可进行权限配置，实现不同的人员可以操作不同的功能和数据。比如实现常见的销售员只能查看、管理自己负责的客户信息。

• 点击右上角的管理后台，进入客户通后台管理界面

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• 这里建议可以新增角色来快速设置权限，点击应用设置，点击应用角色，新增角色，比如新增销售员、销售主管

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• 首先我们要设置页面权限，页面权限即该页面谁可以看见，这里无法控制数据权限，数据权限还要进一步配置。进入页面权限后，设置权限组的成员为销售员、销售主管，支持查看、新增操作。

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• 然后是表单提交和数据权限配置，回到我的客户，点击右上角的权限设置，点击进入表单提交权限

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• 设置表单提交权限的权限成员为销售主管、销售员

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• 再点击查看状态，设置权限组销售查看、编辑自己的客户信息，角色成员为销售员、销售主管，数据范围销售负责人等于当前登陆人，操作权限包括查看、编辑，点击确认保存

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• 最后我们实现了销售员可以新增客户信息，同时只能查看、编辑自己的负责的客户信息，其他权限配置参考该路径进行配置即可

三、流程配置

在日常业务中，每个企业由于自身业务不同存在不同的审批流程，宜搭提供了专业的流程管理能力，接下来我们以销售订单为例如何实现自定义流程配置。

• 进入管理后台

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• 点击右上角的编辑表单，点击流程设计

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• 点击右侧的创建新流程

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• 此时我们即进入了「合同订单」的流程编辑页面，我们可以在这里自定义搭建流程，常见的比如新增流程节点，配置每个节点的负责人等，比如在这里我们设置销售提交合同订单后流转到商务进行订单审批

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• 最后点击发布流程即可，此时我们完成了一个「合同订单」流程的自定义配置

四、业务规则配置

1、公海池自动回收规则

• 为了防止销售领取大量线索但是没有跟进，因此我们可以配置公海池的回收规则，比如超过多少天没有跟进或者建立商机则会自动将私海（我的客户）的线索转到公海池，从而提高线索的跟进积极性
• 公海池规则设置：管理后台-系统设置分组-公海池规则管理 -新增公海池规则，配置公海池自动回收规则

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• 注释：需管理员配置，应用下的数据会按照最新一条规则执行

2、消息推送规则设置

• 消息推送规则设置：点击消息推送规则管理，新增消息推送规则，规定接收和发送消息的规则和条件

五、发布到钉钉工作台和钉钉群

1、发布到钉钉工作台

• 进入管理后台，点击应用发布，点击发布到工作台

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• 发布成功后，团队成员即可在钉钉工作台快捷使用客户通

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2、发布到钉钉群

• 除了发布到钉钉工作台，还可以直接发布到销售团队钉钉群，在访问界面，点击右上角的安装到群

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• 在搜索框输入组织内部的销售群，点击添加并确认

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• 我们即把客户通安装到了钉钉群

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• 可以在钉钉群实现快速的商机录入，销售跟进记录自动同步到群，销售签约喜报推送等业务

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六、进阶使用-自定义搭建，构建企业专属CRM

不止开箱即用，同时支持个性化搭建，基于宜搭的无代码底座能力，客户通可以进行无限自定义搭建，每个企业都可以构建自己的专属CRM。

常见的搭建能力如下

• 表单自定义：点击管理后台-点击任意表单-点击编辑表单，即可进入表单自定义页面，在该页面可以新增、修改、删除任意的表单信息

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• 报表自定义：点击管理后台-点击任意表单-点击编辑报表，即可进入报表自定义页面，在该页面可以新增分析图表，修改删除任意的分析图表

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• 集成自动化自定义：点击管理后台，点击集成自动化，在该页面即可实现通过自动化流实现多一个或者多个表单数据的自动化增删改查
• 视图自定义：进入管理后台，点击视图的设置即可对视图的过滤条件、字段显隐、按钮等实现自定义，也可以点击新建视图

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• 自定义门户：进入管理后台，点击编辑门户，即可对门户进行自定义修改

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