マニュアル

一、適用シーン

• 販売目標管理: 販売目標の制定と実行プロセスの追跡、経営陣は目標の分解プロセスをリアルタイムで見て、ビジネスチームはいつでもタスクの進捗状況を追跡します
• ビジネスチャンス管理:手がかりの入力、顧客の作成、ビジネスチャンスの作成、ビジネスチャンスのフォローアップ、プリセールスポイントのプロセスを標準化し、ツールで販売できるようになり、新人もすぐに使えるようになる
• 販売協同: 販売作業計画、販売前案設計、産研の早期介入などの方式を通じて、販売と産研の効率的な協同作戦を実現し、大きなプロジェクトの単価を著しく高める
• 納品プロジェクト管理: 販売契約後にプロジェクトの引き継ぎを行い、納品計画を制定し、リアルタイムで納品の進捗を同期して、期日通りの納品とプロジェクトの返済を確保する

二、操作フロー

1. 販売目標管理

1.1「目標管理」を開くと自動位置決めあなたが所属する部門には、「追加/削除」して指標を追加し、指標の担当部門、担当者 (選択記入) 、目標値を入力して、目標追加を完了できます

1.2「分解」ボタンをクリックすると、指標の分解が可能になり、指標の分解が完了すると、子指標が親指標の下にインデントされて表示されます

1.3「目標分解図を見る」をクリックすると、指標の上から下への完全な分解経路が表示されます

1.4「更新」ボタンをクリックすると、指標を周期的に点検し、「知能分析」をクリックしてaiエージェントを呼び起こし、ai分析結果内で「左側に適用」をクリックし内容を左側に入力してから二次加工ができます

2. ビジネスチャンス管理

2.1「顧客管理-マイ顧客」ページに入り、左上隅の「新規」ボタンをクリックします

2.2新しい顧客の情報を顧客フォームに入力し、「送信」をクリックして新しい顧客を作成します

2.3「ビジネスチャンス管理-ビジネスチャンス入力」ページにアクセスし、必要に応じて新しいビジネスチャンスを作成し、対応する顧客情報を選択します

2.4ビジネスチャンスが有効であることを確認した後、「ビジネスチャンス立件」ページでビジネスチャンス立件審査を開始し、審査通過後に自動的に販売協同プロジェクトスペースにフォローアップタスクを作成する

3. 販売共同作業

3.1「ビジネスチャンス-販売共同スペース」に入り、承認後に自動的に作成されるビジネスチャンスフォローアップタスクの詳細を確認します

3.2ビジネスチャンス段階ごとのノード担当者を招待して協力する

3.3 ai顧客訪問会議録音中の重要な顧客情報を抽出する

3.3.1タスク右上の「ai」ボタンをクリックし、「フラッシュ情報抽出」を選択し、フラッシュリンクと抽出したい情報を入力する

3.3.2 aiはビジネスチャンス情報を自動的に更新し、タスクの進捗を更新し、フォローアップタスクを作成することができる

4. 成果物管理

4.1ビジネスチャンスが契約した後、前のステップで作成したビジネスチャンスタスクを見つけ、タスクの詳細に入り、「契約の底」ノードで「立件承認の交付」を発行し、承認が通過した後、自動的に交付項目を作成する

4.2「納入プロジェクト管理」に入り、前の手順で作成した納入プロジェクトを見つけ、「プロジェクト計画」ページに入ってプロジェクト計画を作成して実行する

4.3 aiを通じてプロジェクトの任務進展とプロジェクト進展をインテリジェントに分析し、各プロジェクトの透明性と協調性を確保し、より正確な意思決定を支援する

4.4納品プロジェクトの開発が完了したら、「プロジェクト項目」ノードに入ってプロジェクト項目の承認プロセスを開始します