使用手册

一、适用场景

• 销售目标管理：销售目标制定和执行过程跟踪，管理层实时看到目标的分解过程，业务团队随时追踪任务进度
• 商机管理：将线索录入、客户建档、商机创建、商机跟进、售前立项的流程标准化，用工具赋能销售，新人也能快速上手
• 销售协同：通过销售工作计划、售前方案设计、产研提前介入等方式，实现销售和产研高效协同作战，显著提升大项目的成单率
• 交付项目管理：销售签约后进行项目交接，制定交付计划、实时同步交付进度，确保按时交付和项目回款

二、操作流程

1. 销售目标管理

1.1 打开“目标管理”，会自动定位到你所在的部门，可“添加/删除”来添加指标，输入指标的负责部门、负责人（选填）、目标值，完成目标添加

1.2 点击“拆解”按钮，可进行指标拆解，完成指标拆解后子指标会缩进式展示在父指标下方

1.3 点击“查看目标拆解图”可以看到指标从上到下的完整拆解路径

1.4 点击“更新”按钮，可对指标进行周期性点检，点击“智能分析”，唤起AI Agent，在AI分析结果内，点击“应用至左侧”，可以把内容填充到左侧再做二次加工

2. 商机管理

2.1 进入“客户管理-我的客户”页面，点击左上角“新建”按钮

2.2 将新客户的信息录入客户表单中，点击“提交”创建一个新客户

2.3 进入“商机管理-商机录入”页面，根据需求创建新商机并选择对应的客户信息

2.4 确认商机有效后，在“商机立项”页面发起商机立项审批，审批通过后自动在销售协同项目空间创建跟进任务

3. 销售协同

3.1 进入“商机-销售协同空间”，查看审批通过后自动创建的商机跟进任务的详情

3.2 邀请每个商机阶段的节点负责人进行协作

3.3 AI提取客户拜访会议录音中的关键客户信息

3.3.1 点击任务右上角“AI”按钮，选择“闪记信息提取”，输入闪记链接和希望提取的信息

3.3.2 AI可自动更新商机信息、更新任务进展、创建跟进任务

4. 交付项目管理

4.1 商机签约后，找到上一步创建好的商机任务，进入任务详情，在“合同交底”节点中发起“交付立项审批”，审批通过后自动创建交付项目

4.2 进入“交付项目管理”，找到上一步创建的交付项目，进入“项目计划”页面制定项目计划并执行

4.3 通过AI智能分析交付项目的任务进展和项目进展，确保各项目的透明度和协调性，助力更精准的决策

4.4 交付项目开发完成后，进入“项目结项”节点发起项目结项审批流程