新手快速入门指南

仓库通是基于宜搭低代码平台构建的专业进销存软件，帮助企业解决进销存全流程难题，一站式线上管理销售、库存、采购、财务，打造业财一体化、智能化。

首次使用系统我们需要对基本的数据进行初始化，接下来我们通过快速入门指南帮助您快速完成仓库通的落地使用。

1、产品及库存信息初始化

1. 基本信息初始化

1. 首先使用系统需要对基础档案中如下表单进行初始化

1. 「单位信息管理」：录入产品的衡量单位，根据企业自身需求录入，分类录入后即可在「产品信息管理」进行选择，常见的个、KG、箱等
2. 「产品分类管理」：产品的一级分类，分类录入后可在产品信息管理进行方便选择
3. 「产品信息管理」：企业所有的产品信息，比如产品名称、规格、供应商、销售价格等，产品编号建议使用系统生成的编号。录入后即可在销售订单、采购订单等直接选择产品。

2. 库存初始化

1. 首先在「仓库管理」中录入企业的仓库基本信息，包含名称、管理员、地址。录入后可以在出入库等表直接选择对应仓库。
2. 库存数量初始化，把企业之前的库存信息录入系统，可以选择手工录入，也可以选择批量导入

1. 批量导入库存

1. 因为整个库存数量都是通过产品编号进行管理，所以如果通过批量导入要先拿到每个产品的产品编号。首先在「产品信息管理」导出excel数据，包含产品名称、产品编号、产品规格、产品单位、产品分类、采购金额

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2. 打开「其他入库管理」，点击新增，录入入库日期、入库员、入库仓库，然后在入库明细中选择批量导入，下载导入模版，把「产品信息管理」中导出的数据和库存数据录入后导入到系统中。

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3. 导入成功后点击提交即可完成批量导入库存数量。

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4. 点击「库存信息管理」即可看到初始化后的库存信息。库存信息管理数据是库存源表，理论上不要直接操作该表，如果数据有问题建议通过「库存盘点」进行修正，涉及出库、入库等表单提交后都不要直接进行编辑，有问题建议通过搭建一个修改审批流进行修改或者删除后新增数据。我们也可以在数据报表-库存报表查看库存信息。

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2. 手工录入库存

1. 打开「其他入库管理」，点击新增，录入入库日期、入库员、入库仓库，然后选择对应的产品，录入数量，点击提交即可

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2. 录入完毕后我们可以在「库存信息管理」、「库存报表」即可查看到所有产品的库存信息。

2、客户/供应商信息初始化

产品和库存初始化后我们需要根据企业自身需求完成客户、供应商信息的初始化，如果企业需要使用销售管理模块则需要完成客户信息初始化，如果企业需要使用采购管理模块则需要完成供应商信息初始化。

1. 客户/供应商信息初始化

1. 点击销售管理，点击「客户信息管理」，在此处即可管理所有的客户基本信息，首次同样我们可以选择进行录入和导入的方式
2. 录入，建议参考下面的权限配置先给每个销售分配完成权限，让每个销售员自己录入
3. 导入：也可以直接批量导入，注意这里的销售负责人，导入后即可在后续通过权限配置实现每个销售员只能看到、操作自己修改的客户信息
4. 供应商信息在采购管理中的「供应商信息管理」参考客户信息初始化完成录入即可

3、如何完成权限配置

我们完成数据初始化后即可进行权限配置，实现不同的人员可以操作不同的功能和数据。比如实现常见的销售员只能查看、管理自己负责的客户信息。销售员只能看到产品销售价格不能看到产品的采购价格。

1. 销售员如何查看产品信息，并且只能看到产品的销售价格无法看到采购价格

1. 打开基础档案中的「产品信息管理」，点击右侧的页面设置

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2. 点击左侧的权限设置，我们即可在这里配置页面的显示权限，可以通过新增权限或者编辑已有权限来实现。

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3. 本次操作案例我们直接点击编辑，修改权限组名称为销售员查看产品信息、描述为销售员权限，然后选择自定义成员，点击设置成员选择对应的销售部门或者销售员，操作权限仅勾选查看，最后点击保存即可。此时我们的销售员即可在系统看到产品信息管理页面，但是无法看到数据，接下来我们来完成数据权限配置。

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4. 点击查看表单

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5. 点击页面设置

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6. 点击右侧的权限设置即进入了「产品信息管理」的数据权限配置界面。提交状态即是配置谁可以提交。查看状态即是配置数据的查看、删除等权限。

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7. 点击查看状态，再新增权限组，填入权限组名称、成员设置为销售部门或者对应销售员，数据权限为全部数据，操作权限为查看。

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8. 点击设置字段，把采购价格设置为隐藏，点击确认，最后保存。

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9. 完成上面的配置则实现了销售员可以查看产品信息，并且只能看到产品的销售价格无法看到采购价格。

2. 销售员只能看到、管理自己的客户信息

1. 打开销售管理中的「客户信息管理」，点击权限设置，编辑或者新增权限，参考下面进行配置，特别注意设置成员为销售部门或者销售员，操作权限为新增，点击保存即可。此时所有销售员即可看到「客户信息管理」表单，接下来我们去完成客户信息管理的数据权限配置。

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2. 点击查看表单

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3. 点击页面设置

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4. 点击右侧的权限设置即进入了「客户信息管理」的数据权限配置界面。提交数据权限我们参考下面的完成配置即可实现销售员可以录入新的客户信息。

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5. 然后点击查看状态，新增一个权限组配置如下，核心是通过自定义过滤条件设置客户负责人==当前登陆人，即可实现销售员只可查看、修改自己负责的客户信息，避免客户信息泄漏。

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6. 完成上面的配置则实现了销售员可以看到、管理自己的客户信息

以上通过2个案例即快速帮助大家认识了如何进行权限配置，大家可参考上面的配置方式根据自身需求完成权限的配置。

4、如何自定义配置流程

在日常业务中，每个企业由于自身业务不同存在不同的审批流程，宜搭提供了专业的流程管理能力，接下来我们以销售订单为例如何实现自定义流程配置。

1. 打开「销售订单管理」，点击查看表单

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2. 点击右侧的流程设计，即可进入流程编辑界面

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3. 点击右侧的创建新流程

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4. 此时我们即进入了「销售订单管理」中的流程编辑页面，我们可以在这里自定义搭建流程，常见的比如新增流程节点，配置每个节点的负责人等

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5. 在销售订单场景，通常我们设置一个审批节点，审批节点负责人为销售员的部门主管，最后点击保存。

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6. 最后点击发布流程即可，此时我们完成了一个「销售订单管理」流程的自定义配置

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如果想要了解更多流程的配置能力可以查看：https://docs.aliwork.com/docs/yida_support/wtwabe/oihk8g

5、如何发布到钉钉工作台或群

接下来我们把仓库通应用发布到工作台或钉钉群，即可实现在钉钉工作台或者钉钉群进行高效的业务业务协作。

1. 发布到钉钉工作台

1. 点击上方的应用发布，点击发布按钮

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2. 根据需求设置发布设置，一般可参考下面完成配置，点击发布即可

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3. 发布成功后即在钉钉工作台看到仓库通应用

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2. 发布到钉钉群

1. 在应用发布中点击发布到自建酷应用

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2. 点击编辑可以去配置在群应用中的快捷入口，比如快速发起采购订单、快速查看库存

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3. 在企业组织群下方找到更多酷应用，开启配置的宜搭进销存应用即可

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4. 设置成功后即可在钉钉群快速进行进销存管理，比如快速发起入库、查看库存等

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