任务跟进结果验收

一、场景介绍

在软件开发、建筑工程、活动策划等行业，项目经理需要对团队成员分配的任务进行跟进，确保每个阶段的目标按时达成。验收功能允许项目经理检查已完成的工作是否满足既定标准，如代码质量、设计符合度、施工安全等，然后正式标记任务为“完成”。

二 、搭建步骤

接下来我们分享下如何基于宜搭任务通1小时自主搭建任务跟进验收的能力。

任务通是宜搭官方推出的精品应用，实现项目任务实时查看，项目进度在线填报，帮助企业科学管理项目进度，真正做到“进度可控，风险预知”。

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（涉及到宜搭基础组件、销售通知、权限设置、集成&自动化功能）

1、首先我们新增验收字段和验收人员，用于记录验收结果

• 步骤：管理后台 >> 任务跟进管理页面 >> 编辑表单 >> 添加成员组件「验收人员」默认为跟进人员的一级主管 >> 新增分组「验收」、审批结果「单选组件」、审批描述「多行文本」 >> 分组状态设置隐藏

2、跟进人员和验收人员查看字段权限分配

• 步骤：页面设置 >> 权限设置 >> 查看状态 >> 新增权限组「验收人员查看权限」 >> 权限成员自定义设置页面字段-验收人员 >> 数据范围-自定义过滤条件为验收人员=当前登录人 >> 字段权限-自定义

3、任务跟进完成消息通知验收人员审批

• 步骤：集成&自动化 >> 新建集成&自动化【发起验收通知】 >> 触发事件为创建成功 >> 数据过滤为任务当前状态=已完成 >> 新增「消息通知」节点 >> 通知人员-指定成员字段-验收人员 >> 自定义设置验收内容

4、验收人员审批完成，单聊形式通知到跟进人员

• 步骤：页面设置 >> 消息通知 >> 新建消息通知— 图文详情卡片 >> 指定审批结果字段编辑成功时触发 >> 通知页面字段跟进人员 >> 配置通知内容 >> 新增「消息通知」节点 >> 通知人员-指定成员字段-验收人员 >> 自定义设置验收内容

5、注：该功能二开后，涉及到的任务跟进页面逻辑的修改

• 步骤：集成&自动化 >> 【同步项目完成进度】和【跟新任务/子任务】集成 >> 触发事件更改为编辑成功当指定字段变化——审批结果=同意时触发

before

after

三、效果图展示