任务通模块介绍及操作演示
一、主管使用功能
1、进入主管工作台
2、创建项目
- 填写项目基本信息
- 创建项目后自动给项目参与人发送项目创建通知卡片
3、创建主任务
- 在日常工作中我们可以基于项目创建任务，也可以直接指派一些日常的任务
- 在主管工作台点击可查看任意项目详情
- 点击主任务可以看到所有的项目主任务情况，点击新增可以创建和项目关联的主任务
- 录入任务基本信息
- 提交后由系统自动通知到任务的执行人
- 一些日常任务也可以直接创建任务，无需和项目强挂钩
5、查看关注的项目、任务进度
- 通过主管工作台可以清楚的看到关注的项目进度以及关注的任务进展
- 点击项目或者任务名称即可查看项目任务进度详细信息，并可以进行评论、催办、新增任务等操作
- 评论项目，并且自动钉钉通知
6、项目逾期自动提醒
- 配置项目逾期提前提醒天数
- 每天10点自动发送逾期提醒通知
7、一键催办主任务
- 进入任务详情，点击一键催办
- 催办后自动给任务负责人在钉钉发生催办卡片
8、关注项目、关注任务
- 默认项目负责人、项目创建人、项目成员为项目关注人，默认任务创建人、任务负责人、任务协助人为任务关注人。也可以点击关注进行新增关注项目、任务
9、项目完成提醒
- 当项目完成后自动通知到项目负责人、项目关注人、项目创建人
二、个人使用功能
1、进入个人工作台
2、查看自己待完成的主任务并进行跟进
- 查看待完成的总数及任务明细
- 点击主任务名称即可进入任务详情
- 点击跟进即可对任务进行跟进
- 跟进如果选择任务状态为进行则只会记录跟进记录，并且每次跟进会提醒到任务的关注人
- 如果跟进时选择任务状态为已完成则会修改主任务状态为已完成，并且提醒到主任务的关注人
3、主任务转交
- 点击任务详情，任务负责人可以将主任务转交给新的负责人
- 转交成功后会给新负责人、老负责人都发一个通知卡片
4、创建主任务
- 在日常工作中我们可以基于项目创建任务，也可以直接指派一些日常的任务
- 点击主任务可以看到所有的项目主任务情况，点击新增可以创建和项目关联的主任务
- 录入任务基本信息
- 提交后由系统自动通知到任务的执行人
- 一些日常任务也可以直接创建任务，无需和项目强挂钩
5、主任务智能催办
- 当主任务还有x天到期会自动提醒到任务执行人、任务创建人，每天上午10点自动提醒
- 当任务逾期没有完成，则会一直每天自动催办任务执行人、任务创建人
三、AI任务助理&移动端体验
1、AI 任务智能助理
通过和钉钉AI助理进行对话即可完成项目、任务全局管控
- 项目、任务进度全局分析
- AI指派任务
- AI数据查询
- 我关注的项目、任务进度及风险每日播报
2、支持移动端丝滑体验
项目管理  | 任务管理  | 工作台  |
四、所有的消息通知及配置项入口
提醒类型 | 详情 | 提醒人 | 配置项所在截图 | 效果测试 |
项目创建 | 项目创建后提醒到项目的负责人、项目的参与人，在项目创建当时提醒一次 | 项目负责人、项目参与人 提醒到群 |  |  |
项目即将逾期提醒 | 当项目即将x天逾期提醒到项目负责人，每天一次，每天10点 | 项目负责人 |  |  |
项目完成提醒 | 当项目完成后提醒到项目负责人、项目参与人、项目关注人 提醒到群 | 项目负责人、项目参与人、项目关注人 提醒到群 |  |  |
任务创建提醒 | 当主任务、子任务创建时自动提醒到任务的负责人，通过群和小助手私聊 | 任务执行人 提醒到群 |  |  |
任务跟进提醒 | 当主任务发生跟进时，提醒到任务的关注人 | 任务关注人 提醒到群 |  |  |
任务即将逾期提醒 | 任务还有x天逾期，提醒到任务执行人和任务创建人，每天早上10点提醒一次 | 任务执行人、任务创建人 |  |  |
任务逾期提醒 | 任务逾期，提醒到任务执行人和任务创建人，每天早上10点提醒一次 | 任务执行人、任务创建人 提醒到群 |  |  |
任务完成提醒 | 任务完成后提醒到任务创建人，仅提醒一次 | 主任务关注人 提醒到群 |  |  |
任务转交提醒 | 任务转交后提醒到新的任务负责人，仅提醒一次，通过通知卡片私发的形式 | 任务新的负责人 |  |  |
子任务逾期提醒 | 任务逾期，提醒到任务执行人，每天早上10点提醒一次 | 任务负责人 |  |  |
子任务创建通知 | 创建成功时通知任务负责人 | 任务负责人 |  |  |
子任务完成提醒 | 子任务完成后提醒到任务创建人，仅提醒一次 | 子任务执行人、子任务创建人 |
本文档对您是否有帮助？