BI 模版配置

1、简介

1.1功能简介

宜搭AIBI支持一键整合多源数据、提供图表化展示、智能监控和自助分析等功能，帮助企业直观地洞察业务趋势，优化决策流程。通过智能表单填报、智能数据分析、自动化和定时的数据流处理，够快速播报关键信息，大幅度提高工作效率和数据利用价值。

1.2应用场景

• 企业决策支持
  企业可以实时监控经营数据、客户合同状态等关键指标，并通过主动播报功能将数据以语音形式定时推送至相关人员，确保信息的及时性和准确性。
• 业务运营优化
  在业务运营中，AIBI能够帮助部门经理快速了解团队进展，识别潜在问题并采取措施。例如，通过分析销售数据、工单处理情况等，AIBI可以生成简明的日报或周报，帮助管理者高效总结和反馈工作进展。
• 数据分析与报表生成
  例如，电商企业可以在几分钟内生成关键指标报表，而财务部门则可以通过AIBI预测市场趋势，优化成本控制。
• 个性化需求满足
  AIBI支持AI生成数据卡片、自定义编辑调整以及数据脱敏配置等功能，用户可以通过自然语言唤醒智能数据分析能力，实现低门槛的可视化使用。

2、操作步骤

2.0 准备工作

在使用配置自定义回复卡片之前，你需要先完成以下准备工作。

• 如果你还没有宜搭应用，请先完成创建，操作步骤请参考创建应用。
• 如果你的应用还没有创建 AI 助理，请先完成创建，操作步骤请参考创建 AI 助理。

2.1 入口

1）应用编辑者登录宜搭工作台，进入应用-编辑应用-应用发布-设置能力，开启宜搭智能数据分析能力。

2.2操作

1）选择 AI 助理，单击设置能力。

2）依次选择智能数据分析 > 启用数据集，开启相关数据集的智能数据分析能力。

3）点击创建卡片。

2.2.1 一句话创建

1）根据当前应用内的表格或实际业务需求，创建相关BI卡片指令，如【设备分析】。在输入框内，输入自定义卡片类型（问题类型），单击 AI 生成卡片。

说明：

当用户发送包含该类型的问题时，将统一发送卡片样式，多个问题类型使用/分隔。

2）点击【AI生成卡片】，AI将自动解析语意，并生成【卡片预览页面】及【step2】中的数据分量。

3）根据生成的卡片，配置卡片数据或编排卡片样式。确认相关卡片内容后，点击【创建】，创建BI卡片。

附操作演示：

2.2.2 报表导入

1）点击【从报表导入】指标

2）选择存量宜搭报表，选择报表内的数据指标，点击确认。

3）观察预览窗口，此时可看到新增的图表。

4）确认相关卡片内容后，点击【保存】，可保存BI卡片模版的相关配置项。

2.2.3 GUI配置

1）点击可视化配置按钮，如下图所示，可设置该可视化图表的基础样式。

2）确认相关卡片内容后，点击【保存】，可保存BI卡片模版的相关配置项。

2.3预期结果

宜搭 AIBI 调优界面

宜搭数据分析界面

3、常见问题

Q：创建卡片时，为什么输入指令后AI报错，无法生成？

• 可能是在对应的数据中无法找到指令中的引用词，此时需要调整AI指令，以便AI更好地创建卡片。