自定义按钮

支持范围：

• 普通表单和流程表单的详情页操作栏，其中流程表单，只有已结束的审批数据才会展示自定义按钮
• 自定义按钮目前仅支持在详情页展示，后续会支持在数据管理页的操作列展示

1. 简介

1.1 功能简介

• 自定义按钮支持管理员将复杂业务流定义为按钮事件，成员可通过自定义按钮执行对应的表单/页面/集成自动化流操作，完成业务处理。
• 自定义按钮可以为成员提供更便捷的业务操作方式，从而实现工作效率的全面提升。

1.2 使用场景

• CRM场景：在客户线索页面，通过自定义按钮「跟进」，快速完成跟进记录的录入；
• CRM场景：将公海中线索，通过自定义按钮「分配」，指定“跟进人”等，完成线索分配
• 采购管理场景：采购申请通过后，通过自定义「发起订单」按钮，快速完成采购订单的发起；
• 人事场景：将试用期员工，通过自定义按钮「转正」一键转化为正式员工；

2. 操作指南

2.1. 管理态

2.1.1. 进入路径

自定义按钮的新建和管理，有两类入口：

1. 在自定义详情页（后续支持在数据管理的列表操作区）

2. 在表单/流程表单页面>页面设置>自定义按钮菜单

2.1.2. 新建自定义按钮

• 新建自定义按钮

• 基本信息：填写按钮名称、显示图标、按钮说明等基本信息
• 可用条件：即满足以下条件的数据，才会展示此按钮。其中流程表单，针对已结束的流程数据，才会展示自定义按钮；
• 动作类型：可以选择填写表单、触发集成自动化流、跳转打开页面，其中，填写表单可以选择是编辑当前表单还是填写被关联的表单；

动作类型	管理态配置	访问态效果
填写表单：修改当前表单	管理员指定修改的字段	访问态，点击按钮，弹窗展示可修改字段
填写表单：填写被关联表单	管理员选择，按钮触发填写的被关联表单	如果被关联表单，设置了关联填充的逻辑，自定义按钮触发关联表单填写后，会将当前表单的字段自动填充； 举例：表单「跟进记录」中，设置了关联表单「客户」，并且设置关联填充 则：在「客户」表单详情页，点击“填写跟进记录” 客户的基本信息会自动填写到「跟进记录」表单中
执行集成自动化流	可以新建集成自动化流，跳转到集成自动化流设计器，并自动创建类型为“手动触发-自定义按钮触发”类型的自动化流，并自动选中当前表单 如果当前表单已经创建了“手动触发-自定义按钮触发”类型的自动化流，也可以在下拉框中选择添加 新建集成自动化流，可选择创建，触发类型为““手动触发-自定义按钮触发”，并选中目标表单；

2.1.3. 管理自定义按钮

• 编辑自定义按钮：编辑后会对全部存量表单数据生效
• 删除自定义按钮：在详情页操作栏中删除自定义按钮，只是删除引用关系，如果需要彻底删除自定义按钮，需要在自定义按钮管理列表中删除
• 自定义按钮排序：在自定义详情页，可以通过拖动按钮，实现自定义按钮和系统按钮的自由排序；

2.2. 访问态

2.2.1. PC端

• 数据摘要区-显示系统按钮：复制、打印
• 底部操作栏-自定义按钮及系统按钮：编辑、删除

2.2.2. 移动端

系统按钮和自定义按钮都会展示在底部操作栏，按钮个数过多的时候，会收起到“更多”中；

注意事项

• 自定义按钮个数上限：10个
• 自定义按钮权限与表单访问权限相同，如果用户有该页面访问权限，那么也可看到自定义按钮。
• 按钮动作类型为“修改当前表单”

• 管理员指定可修改的表单字段，访问态成员操作自定义的时候，可以编辑的字段会受到权限管控，如果所有的字段都没有权限，则会提示联系应用管理员；
• 如果指定的表单字段，被删除后，字段则不再展示（说明：删除字段的时候，请注意其他用到该字段的功能需要同步做调整如集成自动化、自定义按钮等，否则可能导致操作异常）

• 按钮类型为“执行集成自动化流”

• 单击按钮后，如果该按钮是触发集成自动化，那么无权限管控，有页面访问权限的任何人点击都能触发。
• 如果集成自动化流中涉及删除的字段，则会执行异常；
• 如果集成自动化逻辑比较复杂，执行超过5s后，前端给出反馈提示：操作执行中，可能还需一定时间，请耐心等；
• 删除集成自动化流的时候，校验如果绑定了自定义按钮，则不允许删除，需要解除绑定后再做删除；
• 按钮绑定的集成自动流，如果没有开启，访问态，点击的按钮时候，提示：操作未生效，请联系管理员；

• 按钮可用条件：如果筛选条件中的配置字段被删除，后续提交的数据，字段值缺失，不符合可用条件，不展示自定义按钮
• 多人同时点击：同一条数据，多人同时多次点击操作按钮，如果已经已经有人点击，上次执行未结束之前，重复点击按钮，提示：按钮已点击，还在执行中，请稍后再试。
• 跳转链接：如果是跳转链接，那么能否跳转，看当前用户是否有对应页面的访问权限。