设计
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1. 简介
1.1 功能简介
当表单需要多人分步骤完成时,就需要使用流程表单了。而流程表单和普通表单设置的最大区别,就是流程表单需要进行流程设计。
1.2 使用场景
由于传统的纸质审批费时又费力,特别在复杂业务流中,一份审批文件,发起人需要跑上跑下,审批人也要面临工作被打断的困扰;所以我们推出了宜搭,可以通过宜搭线上流程审批轻松的完成各种复杂业务流程的审批工作,促进团队工作效率的提升。
注:目前新版的简易流程设计器适用于新建的流程页面中,更新前建立的流程仍为旧版流程设计器
2. 创建节点
流程表单创建后系统自动带有审批流程,且审批人是发起人本人,若工作流程中有多个运转环节可点击编辑按钮去进行新增节点
3. 节点设置
审批节点可自定义设置审批人、抄送人、执行人等节点,各节点具体功能如下:
节点名称 | 功能 |
处理该节点上的审批任务,需要做出「同意」、「拒绝」等决策,一个流程至少包含一个审批节点,您可以根据需要自行增删审批节点。 | |
不需要作出决策,只需要去执行工作,然后返回流程审批人继续处理,执行人做的工作与审批无关。 | |
用于在审批人审批后给抄送人发送消息提醒,抄送人不需要审批和执行。 | |
可将一个流程设计分成多个分支,提交数据时满足不同条件执行不同的流程节点。 | |
流程运行过程中想实现通知效果就可以设置消息通知。 |
4. 流程设置
4.1 自动审批
在全局设置、审批以及执行节点均可设置自动审批/执行规则,避免工作重复性,详情介绍可查看自动审批规则
4.2 节点提交规则
节点提交规则的作用是在用户提交流程或者审批人处理流程时,可以通过一些公式校验判断用户是否能执行此操作,或者可以触发业务关联公式来更新其他表单的数据。
路径:流程表单 >> 编辑流程表单旁边倒三角符号 >> 流程设计 >> 全局设置 >> 节点提交规则
详情配置可查看节点提交规则
4.3 手写签名
可在各个审批/执行节点上开启手写签名功能,从而审实现批人/执行人可在审批的同时移动端进行签名审批的功能
4.4 字段权限
在不同的审批/执行节点设置不同的字段权限,可实现不同的人员只能查看与自己相关的字段数据。权限设置
4.5 流程版本管理
每一次发布都会新生成一个新的流程版本。一共会存在 3 种流程版本状态,「设计中」、「启用中」、「历史」。
- 启用中 流程无法再进行改动,可以进行画布的查看以及 setter 设置项的查看,单操作不会被保存。启用中的版本无法被删除。
- 设计中 流程通过「创建新版本」可以进入设计态,设计态的流程可以被发布和测试,当前支持多个设计态,可以进行同时并行设计。
- 历史流程发布后被后续新发布的流程替换则状态变更为「历史」,历史状态下可以进行再次发布也可以进行流程模拟测试。
详情使用请点击此处查看文档
注意事项:
- 流程版本变更对历史数据不产生影响
- 例如:流程版本号为 V1 ,且已经在该版本下提交了数据(历史数据)。当对流程进行修改,包括:流程节点变更、流程权限变更、业务关联规则变更以及全局校验规则变更等,此时流程版本号变为 V2 ,上述规则的变更对历史数据不生效,仅对流程修改后提交的数据生效。
4.6 测试
当流程节点设置好后,想验证实际提交流程表单是否会执行当前配置好的流程,可在流程模拟测试实际效果。
点击启动测试,预览审批流程
4.7 升级到高级流程设计器
该功能属专业版专有功能,不仅能满足了普通设计器的几乎所有功能,还在此基础上增强了部分功能。
注意:普通流程编辑器升级到高级流程编辑器后,不支持再退回到普通流程编辑器。
更多高级流程设计器介绍请移步至文档:高级流程设计
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