顧客通クイックスタート
客先通は公式に発売すべき精品アプリケーションで企業が手がかりを実現するのを助ける-顧客-ビジネスチャンス-契約-勝ち票の全ライフサイクル管理、aiは全駆動販売の成長を推進する。
次に、クイックスタートガイドを使用して、お客様のコミュニケーションを迅速に完了させることができます。
一、情報初期化
1.管理バックグラウンドに入る
右上の管理バックグラウンドをクリックして、システムの管理構成バックグラウンドに入ります。ここで、私たちのシステム管理者はデータ、権限、プロセスなどの基本的な構成を完了したり、カスタマイズしたシステム構築を実現したりすることができます。
2、製品情報入力
- 製品管理をクリックし、「製品情報管理」をクリックすると、このページですべての企業が販売できる製品の基本情報を管理できます
- 入力方法には、新規入力と一括インポートが含まれます
- 新規入力は、新規追加ボタンをクリックすると新規入力ができます
- 一括インポート、一括インポートをクリックして、システムのインポートテンプレートをダウンロードし、インポートテンプレート形式でインポートすればよい
3、手がかりプール入力
- イベント管理をクリックし、「手がかりプール」をクリックすると、このページは企業の公海池手がかり管理ページで、企業に割り当てられていないすべての手がかりの管理を実現できます私海へのリード、分配などの操作を含む
- 入力方法には、新規入力と一括インポートが含まれます
- 新規入力は、新規追加ボタンをクリックすると新規入力ができます
注意: 手がかりプールには販売担当の手がかりがないので、ここに担当者を入力する必要はなく、担当者がいれば私海-販売手がかりに帰属します
4、お客様の公海池入力
- 顧客管理をクリックし、「顧客公海池」をクリックすると、このページは企業の顧客公海池管理ページで、企業に割り当てられていないすべての顧客の管理を実現できます私海へのリード、分配などの操作を含む
- 入力方法には、新規入力と一括インポートが含まれます
- 新規入力は、新規追加ボタンをクリックすると新規入力ができます
- 注意: 取引先の公海池には販売担当の取引先情報がないので、ここに担当者を入力する必要はなく、販売担当者がいる場合は私海-私の取引先に帰属します
- 一括インポート、一括インポートをクリックして、システムのインポートテンプレートをダウンロードし、インポートテンプレート形式でインポートすればよい
- 注意: インポート時にインポートルールをチェックする必要があります
5、顧客情報入力
- 顧客管理をクリックし、「マイ顧客」をクリックすると、このページは顧客のプライベート海で、各顧客が割り当てられ、対応する販売担当者がいます各販売はこのページで自分が担当する顧客を管理できます
- 入力方法には、新規入力と一括インポートが含まれます
- 新規入力は、新規追加ボタンをクリックすると新規入力ができます
- 注意: 入力時に必ず担当者を入力して、担当者の顧客の手がかりが私の顧客に見えるようにしてください
- 一括インポート、一括インポートをクリックして、システムのインポートテンプレートをダウンロードし、インポートテンプレート形式でインポートすればよい
- 注意: インポート時にインポートルールをチェックする必要があります。また、インポート担当者を覚えておく必要があります。担当者が空の場合は公海池にインポートします
二、権限設定
データの初期化が完了すると、権限の設定が可能になり、異なるスタッフが異なる機能とデータを操作できるようになります。
1.役割で権限設定を迅速に完了する
- 管理バックグラウンド>> アプリケーション設定>> アプリケーションロールに入り、対応するロールメンバーを追加します
- 追加に成功すると、対応するロールの権限を持つことができます
2.単一ページデータ表示権限設定
三、フロー構成
日常業務では、企業ごとに自分の業務によって異なる承認プロセスが存在し、専門的なプロセス管理能力を提供して、次に受注を例にカスタムプロセス構成を実現する。
- 管理バックグラウンドに入る
- 右上の編集フォームをクリックし、フロー設計をクリックします
- 右側のをクリックして新しいプロセスを作成します
- この時点で「契約注文」のプロセス編集ページに入り、ここでプロセスをカスタマイズできます。一般的には、プロセスノードの追加、各ノードの担当者の配置などです例えば、ここでは販売を設定して契約注文を提出した後、ビジネスに流れて注文承認を行う
- 最後に「公開プロセス」をクリックすると、「契約注文」プロセスのカスタム構成が完了します
4、業務ルール設定
1、公海池自動回収ルール
- 販売が大量の手がかりを受け取るのを防ぐためにフォローしていないので、公海池の回収ルールを配置することができます例えば、何日以上フォローしていないか、ビジネスチャンスを作っていないと、私の海 (私の取引先) の手がかりを自動的に公海池に移して、手がかりのフォロー意欲を高める
- 公海池ルール設定: 管理バックグラウンド-システム設定グループ-公海池ルール管理-公海池ルールを追加し、公海池自動回収ルールを設定します
- コメント: 管理者が設定する必要があります。アプリケーションのデータは最新のルールに従って実行されます
- 統合実行ロジックをオンにします
2.メッセージプッシュルール設定
- メッセージプッシュルール設定: メッセージプッシュルール管理をクリックし、メッセージプッシュルールを追加し、メッセージの受信と送信のルールと条件を規定します
5、ホッチキス作業台とホッチキス群に発表します
1.ホッチキス作業台に発表する
- 管理バックグラウンドに入り、「アプリケーションの公開」をクリックし、「ワークベンチに公開」をクリックします
- 公開が成功すると、チームメンバーはホッチキス作業台で顧客通を迅速に使用できます
2、ホッチキス群に発表する
- ホッチキス作業台に公開するだけでなく、販売チームのホッチキスグループに直接公開することもできます。アクセス画面で、右上のをクリックしてグループにインストールします
- 検索ボックスに組織内の販売グループを入力し、「追加」をクリックして確認します
- 私たちは客先通をホッチキス群に取り付けた
- ホッチキス群で迅速なビジネスチャンス登録を実現し、販売フォローアップ記録が自動的に群に同期し、販売契約の吉報プッシュなどの業務を行うことができる
六、高度な使用-カスタム構築、企業専用crmの構築
開梱するだけでなく、パーソナライズされた構築をサポートし、適切なコードベースのない能力に基づいて、お客様は無限のカスタム構築を行うことができ、各企業は独自のcrmを構築することができる。
一般的な構築能力は以下の通りである
- フォームのカスタマイズ: 管理バックグラウンドをクリック-任意のフォームをクリック-フォームの編集をクリックすると、フォームのカスタマイズページにアクセスできます。このページでは、任意のフォーム情報を追加、変更、削除できます
- レポートのカスタマイズ: 管理バックグラウンドをクリックして、任意のフォームをクリックして、レポートの編集をクリックして、レポートのカスタマイズページにアクセスします。このページでは、分析グラフを追加して、任意の分析グラフを削除することができます
- 統合自動化カスタム: 管理バックグラウンドをクリックし、統合自動化をクリックすると、このページで自動化フローによる複数または複数のフォームデータの自動追加削除を実現できます
- ビューのカスタマイズ: 管理バックグラウンドに入り、ビューの設定をクリックすると、ビューのフィルタ条件、フィールドの表示、ボタンなどをカスタマイズできます。また、「新規ビュー」をクリックすることもできます
- カスタムポータル: 管理バックグラウンドに入り、「ポータルの編集」をクリックすると、ポータルをカスタマイズできます
この文書は機械翻訳により生成されています。翻訳により生じた齟齬や相違点は拘束力を持たず、コンプライアンスや執行目的において法的効力はありません。
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