客户通2024.07.05版本更新
一、销售跟进计划
1、支持录入跟进计划明细
过去跟进计划在一堆的文字内容中，无法有效去拆解计划并跟进计划中每个事项的进度。因此本次更新后跟进计划支持录入详细的计划明细，录入后自动生成一个跟进任务，跟进负责人即可直接在每个具体跟进任务中进行任务执行，最后可清楚的把控整个计划每一个跟进任务的执行情况。
2、新增进度分析看板
计划不是目的，核心是执行情况。因此本次新增跟进计划进度看板，可以清楚的看到每个销售员每个计划的完成进度情况。
3、新增自动联动客户信息
在销售跟进时可直接联动选择客户信息，并支持带出该客户的状态、级别等多维度信息。
4、新增跟进计划类型
销售跟进通常包括日常的客户跟进和商机跟进，因此本次跟进计划中新增跟进类型，用于清楚的标识本次跟进的主要类别。
二、销售跟进记录
1、优化跟进类型关联设置
为了提升用户体验并确保高效的数据录入，系统已配置将跟进类型的默认选项预设为「客户跟进」。
2、优化完成计划关联主要信息字段
用户能够直接通过输入或搜索计划名称来快速选取已存在的跟进计划，这一改进极大简化了计划选择流程，避免了在创建新记录时因重复编辑相似计划细节而导致的时间浪费。
3、全面升级为跟进记录流程，根据「跟进计划」自动生成跟进记录流程
录入跟进计划后，自动拆分为不同的跟进任务，同时跟进任务自动分配任务流程节点负责人，实现基于流程管控跟进任务达成情况。
4、新增跟进记录酷卡片，自动在钉钉群同步跟进记录
当新增一项跟进任务以及跟进任务完成后，系统自动发送酷卡片到销售团队钉钉群，确保团队知晓每一个跟进任务的情况。
三、合同订单
1、新增了合同失效时间字段
通过记录合同的失效时间，企业能够直观地了解每份合同的有效期限，及时采取行动，如续签、终止或重新谈判，有效避免因合同过期而引发的法律风险或业务中断。
2、新增订单自定义按钮以及多视图效果，简化合同订单—回款操作路线
通过自定义按钮，企业可以根据实际业务需求设置快捷操作，如“新增回款计划”，减少点击次数和页面跳转，使得员工能更快地完成订单处理和回款相关的任务，提升工作效率。
四、回款计划
1、新增了客户银行等信息
在制定或提交回款计划时，直接在系统中查看到客户的银行信息（如账户名、账号、开户行等），可以迅速完成支付信息的核对与填写，避免了额外的沟通成本和时间延误，加速了回款流程，并且系统内嵌客户银行信息可直接关联至回款计划，可以显著降低此类错误的发生概率，减少财务损失和法律风险。
2、新增订单自定义按钮以及多视图效果，简化回款计划—回款操作路线
通过自定义按钮，企业可以根据实际业务需求设置快捷操作，如“新增回款单”，减少点击次数和页面跳转，使得员工能更快地完成订单处理和回款相关的任务，提升工作效率。
五、回款单
1、新增支持自动关联合同订单和回款计划，新增了回款单编号
系统支持自动关联回款单与相应的合同订单和回款计划，确保了数据的完整性和一致性，便于追踪交易背景和历史记录。新增的回款单编号为每笔回款交易提供了一个唯一的身份标识，便于内部查询、对账及外部审计。
2、新增了客户银行等信息，方便回款单提交时查看
提交回款单时，直接在系统中查看到客户的银行信息（如账户名、账号、开户行等），可以迅速完成支付信息的核对与填写，避免了额外的沟通成本和时间延误，加速了回款流程，
六、报表分析
1、新增客户拜访分析地图
新增拜访客户可视化地图（省维度），基于客户拜访次数统计分析各个地图的客户拜访情况，拜访次数越多的省份对应地图的颜色约鲜明，从而清楚把控每个省份的客户拜访情况。
2、新增商机分析筛选组件
新增筛选字段值，包括商机名称、客户名称、月份，便于从不同角度筛选商机信息
七、其他
1、新增售后服务工单页面
基于售后服务工单，将客户所有售后问题进行统一入口管理，掌控所有客户工单的解决情况。
2、新增售后分析页面
提供实时的售后数据概览，包括退换货请求、维修服务、客户咨询量等，使商家能够快速洞察售后服务全局概况。
八、修复/优化了一些细节点
1、优化了客户联系人非必填状态
2、优化了负责人字段规则描述
3、优化使用说明
4、修复了已赢单商机金额过滤条件，解决该指标卡数据不正确
5、优化所有页面的查看、提交权限管控
6、数据管理页面全面升级为多视图
7、新增跟进记录编号字段